Zahlen Sie zu viel für Ihre Versicherungen? Sind Sie überversichert? Was geschieht, wenn Sie krank werden oder einen Unfall haben? Nutzen Sie alle Steuervorteile? Diese und viele andere Fragen habe Sie sich sicherlich schon gestellt.
Ein Vorsorge-Check zahlt sich aus und sollte ab 30 Jahren alle 5 Jahre gemacht werden.
Sie möchten wissen:
• Wieviel Einkommen Sie im Alter tatsächlich haben?
• Ob Sie sich eine vorzeitige Pensionierung leisten können?
• Wie es mit der Absicherung Familie/Partner aussieht?
• Ob Ihr Versicherungsschutz noch stimmt?
• Ob Sie gefährliche Deckungslücken haben oder doppelt versichert sind?
Bereitstellung der Unterlagen (BVG-Ausweis, 3a Policen, Steuererklärung)
Besprechung / Definition Ihrer Ziele, Wünsche & Fragen
Präsentation des Vorsorge-Check
Wir zeigen Ihnen Ihre ganz persönlichen Chancen und Risiken. Mit uns haben Sie einen
kompetenten Partner und Berater an Ihrer Seite. Wir entlasten und unterstützen Sie. Mit uns können Sie sorglos in die Zukunft blicken.
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Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre individuelle Situation und finden gemeinsam mit Ihnen
die Beste Lösung. Neutral. Unabhängig. Persönlich.
