Unser unabhängiger Depotcheck deckt die Schwächen Ihres Depots und die offensichtlichen Interessenkonflikte Ihrer Bank auf. Während Bankberater häufig Anlageprodukte ihres eigenen Instituts empfehlen, bewerten und beraten wir ausschliesslich im Interesse der Anleger. Die Ergebnisse sind die Grundlage für Ihr Anlagekonzept. Immer mit dem Ziel, dass Sie finanziell flexibel bleiben, Ihre Vermögenssubstanz nicht gefährden und die bestmögliche Rendite erzielen.
Schützen Sie jetzt Ihre Wertschriften vor Kursverlusten. Aufgrund verschiedener Simulation stimmen Sie Ihr Depot optimal auf Ihre individuelle Risikobereitschaft ab.
Bei diesem Check können Sie sichergehen, eine Analyse zu erhalten, die frei von Interessenkonflikten und Managementvorgaben ist. Wir zeigen Ihnen auf, welche Produkt zu Ihnen passt und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Auch versteckte Kosten werden bei diesem Depotcheck aufgedeckt.
In Zusammenarbeit mit der Zugerberg Finanz AG
Die Zugerberg Finanz AG ist ein dynamisch wachsender Vermögensverwalter und inhabergeführtes Unternehmen.
Die Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Die aktive Vermögensverwaltung innerhalb der vom Kunden vorgegebenen Bandbreiten pro Anlageklasse machen ihre Vermögensverwaltungsmandate auf dem Schweizer Markt einzigartig. Dazu gehört auch ein professionelles Risikomanagement in Verbindung mit der Nutzung von Warnsignalsystemen.
Zum siebten Mal hat BILANZ ein Vermögensverwalter-Rating durchgeführt. Bewertet wurde die Performance von real existierenden Kundendepots. Die Verwalter mussten fortlaufend alle Transaktionsbelege vorweisen und wurden ausgewertet. Zur Teilnahme berechtigt waren Schweizer Vermögensverwalter oder Asset Manager mit einer Schweizer Niederlassung.
Entscheidend war die Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Das Risiko bemisst sich an den Wertschwankungen des Depots. Es wurden die Daten von 101 Depots ausgewertet. In vier Risikokategorien – von konservativ bis dynamisch – wurde eine Bestenliste erstellt. Die Zugerberg AG wurde Sieger in den Kategorien „konservativ“ und „ausgewogen“.
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