Wer seine Ziele erreichen will, muss wissen, wo er im Leben steht. Er muss Klarheit über seine Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen haben, seine finanziellen Möglichkeiten ausloten und sich bewusstwerden, welche Risiken die Erreichung seiner Ziele gefährden oder bedrohen können.
Kurzum: Er braucht eine Lebensplanung, die nicht ausschliesslich, aber doch zu einem überwiegenden Teil finanzieller Natur ist.
Finanzberatung versteht sich als ganzheitlicher Beratungsansatz, der von der konkreten Lebenssituationen von Privatpersonen (bzw. Privathaushalten) ausgeht. Die gesamten finanziellen Verhältnisse werden analysiert und so strukturiert, dass sie optimal auf die langfristigen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind.
Bei einer guten Vermögensplanung stehen weder das Anlageinstrument noch die Anlagestrategie im Zentrum, sondern der Anleger selber.
Es lohnt sich, eine gründliche Standortbestimmung seiner finanziellen Situation und künftigen Bedürfnisse vorzunehmen. Das Resultat kann nämlich – je nach Lebenszyklus – ganz unterschiedlich ausfallen, weil das aktuelle Einkommen, die momentane Risiko-Eignung und die zur Verfügung stehende Zeit stark variieren können.
Je kürzer etwa der Anlagehorizont ist, desto weniger gut können die Wertschwankungen einer Anlage aufgefangen werden. Für überdurchschnittliche Renditen sind daher Disziplin und ein weiter Anlagehorizont nötig.
Wählen Sie eine Anlage, die langfristig ausgerichtet ist und sich damit auch langfristig auszahlt. Langfristige Investitionen sind Investitionen in die eigene Zukunft und die Existenzsicherung der Familie. Diese Vermögensbildung funktioniert vor allem auch mit bescheidenen Mitteln.
Wir beraten Sie gerne. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.
Buchen Sie online Ihren Beratungstermin für eine Videoberatung oder einem persönlichen Gespräch.
Sie möchten einen unverbindlichen Vergleich Ihrer aktuellen Police?
Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre individuelle Situation und finden gemeinsam mit Ihnen
die Beste Lösung. Neutral. Unabhängig. Persönlich.
